***(以下简称“招选人”)拟发行境外债券。按照“公平、公正、公开、规范、透明”的原则开展全球协调人招选工作。

一、 招选概况:

(一)招选内容: 2023-***境外债券全球协调人暨债券承销服务商。

(二)发行结构:由招选人作为发行主体,直接发行(或备证发行)。

(三)发***元或等值货币。

(四)发行额度:拟按不***元(或等值币)申请,最终以国家发改委审批同意额度为准。

(五)发行期限:3年。

(六)资金用途:***项目建设、补充流动资金及一般企业用途。

(七)承销方式:余额包销

(八)上市场所:根据情况如选***市发行,届时再选择香港交易***市或在其他境外合法的证券交易场***市。

二、参选人资格要求

参选人应满足以下条件:

(一)参选人必须符合国家相关部门规定的境外发行债券全球协调人的执业要求,具备相应的全球协调人业务资质。

(二)参选人具备境外债券承销能力,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,熟悉境外债券申报发行程序。

(三)参选人拟派项目主要经办人须具有成功发行地方国有企业境外债的案例经验,拟派项目团队有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员。

(四)参选人(如果为联合体参选,以牵头方为准)自******月***日至评选日期止,以境外债券承销商(其职能包括联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人等)的身份为境内地方国有企业(非金融机构、非房地产开发类企业)在***市场至少成功发行过1单一年期以上境外债券(需提供相关证明文件,如彭博截图、发行通函封面或承销协议等有效证明文件等)。

(五)本项目接受联合体参选,联合体家数不超过2家(注:1、若为联合体参选的,应当提交联合体协议,载明联合体各方承担的工作和义务,并注明牵头责任单位;2、联合体各方不得再以自己名义或与其他参选人组成新的联合体参与同一项目招选活动。)

三、参选人服务内容

(一)负责招选人境外债券发行全球协调工作,包括但不限于尽职调查、监管部门报批、发行文件编制、销售发行、簿记建档等工作。

(二)负责协助选择招选人境外债发行所需境内外法律顾问、信托机构、评级机构、审计服务机构、路演、文书及口语翻译、文书代理、印刷商、上市场所等其他中介服务机构,其他中介服务机构******元人民币(或等值)(不包含备用信用证开证费用),并牵头组织其开展工作。聘用其他中介服务机构***,在本期债券发行成功前发行人不支付任何费用(除国际评级费用需要提前支付)。

(三)负责本次债券发行成功后的有关管理事宜,包括但不限于本次债券存续期间的信息披露、债券本息兑付工作、召集债券持有人会议(如需)等。

四、报名及招选文件的获取

(一)报名时间和地点:

参选人应在******月***日至******月***日上午9:00至12:00、下午14:30至17:30(北京时间下同,法定节假日除外)到***省***市***区***街道***路86***元,***,5楼融资管理部办公室现场报名,或进行远程报名(报名方式为:参选人将公告中要求的报名资料扫描件发送至***08@qq.com邮箱,报名咨询联系电话:***794),提交完整的报名材料后领取招选文件(参选资格不得转让)。

(二)报名需提供材料:

1.提供法人营业执照复印件或与之同等效力的其他文件,***注册证书复印件等;必须具备境外债券发行的承销商资格,需要提供香港证券及期货事务监察委员会颁发的第1、4类金融牌照(第1类:证券交易;第4类:就证券提供意见)。

2.报名经办人的授权委托书原件及报名经办人身份证复印件。

3.参选人(如果为联合体参选,以牵头方为准)自******月***日至评选日期止,以境外债券承销商(其职能包括联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人等)的身份为境内地方国有企业(非金融机构、非房地产开发类企业)在***市场至少成功发行过1单一年期以上境外债券(需提供相关证明文件,如彭博截图、发行通函封面或承销协议等有效证明文件等)。

4.参选人内部管理机制健全,具有较强的风险控制能力,近五年未有因海外债券相关业务被监管机构(包括证监会及其派出机构、发改委、交易商协会等)刑事/行政处罚、纪律处分、警示、自律管理/监管措施等其他情形(提供承诺函:1.参选人于香港证监会网站公开纪律行动查询页面并加盖单位***;2.在“信用中国”网站(www***)未被列入失信被执行人名单的截图并加盖单位***。)

以上材料均须加盖参选人公章。

五、评选时间和地点

(一)评选时间:******月***日下午14:30。

(二)递交参选文件截止时间***:******月***日下午14:30。

(三)参选文件递交方式及份数:接受现场递交和邮寄递交,正本一份、副本一份,均须胶装成册并加盖骑缝章。

(四)参选文件密封要求:参选文件需密封完好,并于密封处加盖骑缝章。

(五)递交及评选地点: ***省***市***区***街道***路86***元,***,6楼党建会议室,联系人周女士,联系电话:***794。

六、发布公告的媒介

本招选公告同步在南溪门户网公开发布。

(一)联系地址: ***省***市***区***街道***路86***元,***,5楼融资管理部办公室。

(二)联系人:***。

(三)联系电话:***794。

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******月***日