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项目名称:2017年中国反渗透膜市场竞争概要简析
中项网
发布时间
2018-03-14
所属行业
环保
项目详情
    2017年中国反渗透膜市场竞争概要简析
一、中国反渗透膜市场长期被国外品牌垄断
   反渗透膜作为一种高分子化学材料,既有分离、浓缩、净化和脱盐功能,又有高效、节能、环保、分子级过滤等特征,被广泛应用于污水回用处理、海水淡化、苦咸水淡化、超纯净水等行业。膜技术被公认为21世纪最重要的新技术之一。
   反渗透膜的工业应用始于上世纪70年代,按照材质主要分为有机膜和无机膜。水处理工业中常用的多为有机膜,包括反渗透膜、纳滤膜、超滤膜和微滤膜等主要品种。随着膜分离技术研究的不断深入,应用市场的不断扩大,膜法水处理已经得到了人们的普遍接受,膜分离技术在水处理工业中的应用已经度过摇篮期,开始进入快速成长期,成为水处理领域的一支生力军。
   目前,全球反渗透膜组件成套设备和膜工程的市场已达到数百亿美元。据中国膜工业协会分析预测,2010年,我国膜市场需求将达200亿元,而且还将以每年20%的速度递增。但国内市场份额仅占2%。
   原因何在?水处理领域应用最广的是反渗透膜,其原材料目前被美、日、西欧的少数国家垄断,国内反渗透膜市场主要被美国陶氏化学、科氏、海得能,日本东电工、旭化成、东丽等几家公司瓜分。国内从事反渗透膜的企业只有几家,还没一家能形成产业化,性能和国外的膜尚无法相比。
   但近几年来,随着中国膜技术的不断成熟与提高以及国家对膜技术的更强有力的资金及政策支持,我国膜企业的不断壮大与提升,膜产业发展迅速。一直被跨国公司垄断的膜产业格局也逐渐被打破,涌现了一批拥有膜材料技术的国产化品牌。
   格局被打破只是时间的问题,进口膜之所以能够占领中国的市场,其原因不外乎先入为主,国外相对于国内较早的深入对膜技术的研究,因此国外膜技术较国产膜成熟。归根究底,进口膜之所以能够占领国内的市场,其主要原因还是在于膜质量的差距,进口膜(拿反渗透膜来说),其膜使用寿命长,性能良好。而国产膜的使用寿命,就目前的技术,使用寿命(在同等的操作条件下)就差很多,膜的使用周期也较短……等等,这些因素也就影响了国产膜市场的发展。
   在目前国内水处理市场中,反渗透膜占据最大的市场分额。国内70%左右的反渗透膜用于锅炉水处理,特别是中高压锅炉给水处理领域。今后反渗透膜将转向多元化发展,市场将从使用井水、地表水、生产工业纯水向再生水回用、工业及市政污水处理、海水淡化等领域扩散;抗污染膜及海水淡化膜的需求量正稳步上升;伴随着市场需求、技术进步及反渗透膜应用的带动,超滤、微滤膜在过滤、脱浊市场所占比重正在逐年提高,增长速度有望超过反渗透膜。中国反渗透膜应用市场发展迅速,已与欧洲、北美市场并驾齐驱,成为世界三大膜市场之一,成为全球膜厂商竞争的热点地区。目前世界上生产反渗透膜的企业不到10家,国内品牌有2-3家,国外几大品牌都已相继进入中国。对于国外品牌占据国内反渗透膜市场很大市场份额,专家指出这种市场格局将会有所变化,但需要有一个时间过程,反渗透膜市场被国外产品垄断的局面在未来三年内被打破的可能性还不大。
二、中国反渗透膜市场竞争情况分析
   我国从60年代开始研制反渗透膜(中空、卷式),当时的技术水平几与世界水平相距不远,但由于原材料及基础工业条件限制,生产的膜元件性能偏低,生产成本高,还没有形成规模化生产。我国从60年代开始研制反渗透膜(中空、卷式),当时的技术水平几与世界水平相距不远,但由于原材料及基础工业条件限制,生产的膜元件性能偏低,生产成本高,还没有形成规模化生产。
   随后若干年中,国内水平逐步落后于国际水平,自80年代开始引进国外膜生产线。目前尚有4~5家企业具有一定生产能力,但在国内膜市场中的占有率非常低。
   随后若干年中,国内水平逐步落后于国际水平,自80年代开始引进国外膜生产线。目前尚有4~5家企业具有一定生产能力,但在国内膜市场中的占有率非常低。美国海德能公司(Hydranautics / Nitto Denko)与美国陶氏化学公司(Dow Chemical / Filmtec)的膜产品占据了我国约80%的市场份额,其余国外膜厂商,如美国Koch / Fluid System、Osmonics / Desal、韩国世韩(csm / Saehan)、日本东丽(Toray)等公司共占据了约20%的市场。
   由此可见,具有大规模生产能力的国际卷式膜厂商无一例外地登陆了国内市场,并占有一席之地。
   各类卷式膜在我国国内销售额自1996至2001年约分别为200、500、800、1000、1500、2500万美元,2002年的销售额估计为3000万美元。全球反渗透膜销售额2001年约为5亿美元,排除地区价差与品种价差,国内膜销售数量约为全球销售数量的10%。国内新兴的膜生产企业陆续建成投产,其产品的面市将使得膜市场的竞争更加剧烈,而国内膜技术的相关下游产业将是最大的收益者。
   就反渗透膜的结构形式而言,中空膜、管式膜、板式膜的市场相对狭窄,致使美国杜邦公司(Du Pont)已经停止其中空膜的生产,日本东洋纺(Toyobo)的中空膜在国内的销量也极其有限,而因卷式膜的预处理要求低、处理水源范围宽、应用范围广泛、市场巨大,使卷式膜几成反渗透膜的代名词。在膜材料方面,由于醋酸纤维膜的工作压力高、脱盐率低等缺陷,已基本退出市场,低压与超低压芳香聚酰胺复合膜已成为市场的绝对主流。而膜产品的发展动向,是朝着低污染膜、正电荷膜、钠滤膜等多品种多用途方向发展。
   反渗透技术相关的纯水设备制造行业2001年度销售收入估计已达到80亿人民币。标志着反渗透设备制造与纯水制备行业成为国内高速持续发展行业的一员。在上海、北京、广州、深圳、天津、杭州、湖州、西安等地均涌现出一批以RO膜技术为中心的产品代理、设备制造、工程安装及配套产品生产的专业企业群。
   这一行业经过近十年的高速发展,已开始步入平稳发展期,尽管营业额还在快速增长,经营利润的增长已趋缓定。目前全行业企业面临的一个基本问题是在作好市场的同时,深入研究产品与技术,从集约化经营中寻求发展。面对如此巨大且持续发展的膜产品市场。面对入世压力、与外企国内建厂的严峻形势,我国膜生产行业的技术与材料国产化的步伐缓慢。
   随着我国膜技术在环保、节能、传统产业替代方面的优势不断体现,其发展也得到各国的高度重视。中国已成为仅次于北美、欧洲的全球第三大反渗透膜市场,是全球反渗透膜最有潜力的市场和国际反渗透膜厂商竞争的焦点地区。近两年,一些国外厂商为了能占有国内广阔的市场空间,采取合资或投建新生产线等方式入驻中国,但由于国内产业的不断崛起,部分外企呈现出市场萎缩的趋势。
三、中国反渗透膜企业打破竞争格局分析
   作为一项高新清洁生产技术,膜法水处理市场前景广阔,膜市场也蕴含着巨大的商机。国产膜应在产业化规模、产品性能方面加速发展,才能与国外厂商相抗衡,打破行业垄断格局,走进膜市场发展的春天。
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